Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Martha Angelici, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Michel Dens, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn, René Lenoty, Martha Angelici, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
René Lenoty, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Gilbert Moryn, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Martha Angelici, Michel Dens
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier