Prelude
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc