Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey