Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Hilde Buchel, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Wilhelm Stephan
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, Hilde Buchel, Adolf Meyer-Bremen
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
NDR Radiophilharmonie, Otto Albrecht, Lisa Otto, Wilhelm Stephan, Anny Schlemm
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Rupert Glawitsch, Anny Schlemm, Lisa Otto, Hilde Buchel, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
NDR Radiophilharmonie, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Anny Schlemm
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
Wilhelm Stephan, Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Otto Albrecht
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Rupert Glawitsch, Otto Albrecht, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Lisa Otto, Fritz Göllnitz
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Anny Schlemm, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Otto Albrecht
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Anny Schlemm, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Fritz Göllnitz, Joseph Offenbach, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Otto Albrecht