"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Irmgard Först, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Alwin Joachim Meyer, Willy Schneider, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Irmgard Först, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)