"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Liselotte Losch, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien Quartet, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)