Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, André Batisse
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Eliane Lublin, André Batisse, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, André Batisse, Mady Mesplé, Raymond Amade
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Mady Mesplé
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît