O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona