Prelude
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus