Prelude
Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova