Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra