Prelude
Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Entr'acte"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus