Act I: Ouverture
Marlis Petersen, Andreas Horl, Claus Peter Flor, Richard Salter, Martina Rüping, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Richard Salter, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Sie schlafen alle, weit und breit! (Elflein, Tannegreis)
Friedemann Rohlig, Michael Volle, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Richard Salter, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Marlis Petersen, Michael Volle, Richard Salter, Martina Rüping, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Krank? O weh! Was mag das sein? (Elflein)
Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Michael Volle, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Friedemann Rohlig
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor
Act I: Ich schreite durch den Schnee einher (Knecht Rupprecht)
Marlis Petersen, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Richard Salter, Martina Rüping, Marlis Petersen, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir
Act I: Du holdes Puppengesicht (Knecht Rupprecht, Jochen, Franz, Christkindchen, Elflein, Tannegreis)
Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Andreas Horl, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Richard Salter, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Martina Rüping, Andreas Horl
Act I: Nun woll'n wir einmal seh'n (Tannegreis)
Marlis Petersen, Michael Volle, Richard Salter, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Andrea Sokol
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Martina Rüping, Andreas Horl
Act I: Tannenjunker! (Elflein, Tannegreis, Engel) - Beifall geblendet
Andreas Horl, Richard Salter, Martina Rüping, Michael Volle, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig
Act II: Introduction
Kevin Connors, Christian Bauer, Richard Salter, Martina Rüping, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Claus Peter Flor, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Michael Volle
Act II: Wo ist der Baum? (Gumpach, Franz, Frieder)
Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Richard Salter, Martina Rüping, Andrea Sokol, Andreas Horl
Act II: Melodram: Du bist der Frieder
Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Richard Salter, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Michael Volle, Munich Radio Orchestra
Act II: O komm' in uns're Mitte (Kinder)
Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Claus Peter Flor, Michael Volle, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Claus Peter Flor, Andreas Horl, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer
Act II: Als Christ, der Herr, verklaret war (Knecht Rupprecht)
Friedemann Rohlig, Andrea Sokol, Michael Volle, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen
Act II: Zwischentext (text by A. Fink) - Act II: Instrumental
Munich Radio Orchestra, Richard Salter, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Michael Volle
Act II: Bei wem das Christkindchen heut' kehrt ein (Christkindchen, Frieder, Elfein, Tannegreis)
Andreas Horl, Claus Peter Flor, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Richard Salter, Martina Rüping
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Friedemann Rohlig, Richard Salter, Martina Rüping, Kevin Connors, Christian Bauer, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Michael Volle
Act II: Christkindchen tut lauten (Christkindchen, Knecht Rupprecht, Elflein, Engel)
Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Richard Salter, Martina Rüping, Andreas Horl, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Andrea Sokol, Claus Peter Flor
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Claus Peter Flor, Michael Volle, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping
Act II: Alle Englein freuen sich (Engel, Trautchen, Frieder, Tannegreis) - Beifall geblendet
Andreas Horl, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping