Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Hildegard Laurich, Nobuko Gamo-Yamamoto, Walter Heldwein, Adalbert Kraus, Philippe Huttenlocher, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Arleen Auger, Ingeborg Danz, Wolfgang Schöne
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Aldo Baldin, Helrun Gardow, Kathrin Graf
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Arleen Auger, Walter Heldwein, Hildegard Laurich, Júlia Hamari, Wolfgang Schöne, Adalbert Kraus, Gächinger Kantorei Stuttgart
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Júlia Hamari, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helmuth Rilling, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne, Kathrin Graf, Aldo Baldin
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Adalbert Kraus, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ann Murray, Walter Heldwein
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Nobuko Gamo-Yamamoto, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Frankfurt Kantorei, Hildegard Laurich, Peter-Lukas Graf, Adalbert Kraus, Hannelore Michel, Hanns-Friedrich Kunz, Manfred Gräser, Ingo Goritzki, Martha Schuster
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...