No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 23 'T'ho colto!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona