Prelude
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus