Prelude
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag