Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Orchestra, Elizabeth Steiner, Elisabeth Werres, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Thomas Gabrisch, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Geoffrey Parsons, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, MDR Sinfonieorchester, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, Evelyne Dubourg, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Petersen Quartet, Eclair Salon Orchestra, János Bálint
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio, Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger, Hermann Prey
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Valerij Rybin, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen, Hans Vonk, Cologne Radio Chorus, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)