Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Alain Fondary, José Van Dam, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)