Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
