No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz