Verzeiten gab es ein Land (Erzähler)
Was ist das für ein Licht? (Burschen/Bauer)
Paul Kuën, Albrecht Peter, Philharmonia Orchestra, Peter Lagger, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Tanz der Bauern in der Schenke (Orchestra)
Und wann ich hamwärts geh (Schultheiß/Bauernchor)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Philharmonia Chorus
Der Mond ist fort (Chor/Kinderchor)
Children's Chorus, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch
Wirt, Leute kommen! (Bauer/Wirt/Chor/Burschen)
Wenn ihr nachts aus der Taberne (Burschen/Chor/Wirt)
So hängt ihn auf (Wirt)
Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Philharmonia Orchestra, Hans Hotter, Rudolf Christ, Albrecht Peter, Paul Kuën, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus, Karl Schmitt-Walter, Helmut Graml, Wilhelm Pitz
Seht den Mond (Chor/Burschen)
Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land (Erzähler)
Phantastische Nacht (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Die Vier versorgten den Mond mit Öl (Erzähler)
Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Lieg' ich hier an dieser Schwelle (Erster Bursche/Chor/Wirt)
Willy Rösner, Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus, Karl Schmitt-Walter, Paul Kuën, Teresa Holloway, Helmut Graml, Albrecht Peter, Hans Hotter, Rudolf Christ, Wilhelm Pitz
Und als der "Erste" gestorben war (Erzähler)
Philharmonia Orchestra, Rudolf Christ, Wolfgang Sawallisch, Albrecht Peter, Hans Hotter, Wilhelm Pitz, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Teresa Holloway
Und als der Mond dort leuchtete (Erzähler/Chor/Burschen)
Du spielst, als lägst du noch im Grab (Kartenspieler/Würfler/Kegler/Säufer)
Florat silva undique (Chor/Mädel/Burschen)
Was ist da los? (Petrus/Chor/Burschen)
Tanz der Toten (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Rudolf Christ, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter, Helmut Graml, Teresa Holloway
Der Wein ist gut (Petrus/Chor/Burschen)
Wie kalt ist's draußen in der Welt (Petrus)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Hans Hotter, Karl Schmitt-Walter, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Teresa Holloway, Helmut Graml, Rudolf Christ
Magischer Zauber (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Albrecht Peter, Wilhelm Pitz, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Rudolf Christ, Helmut Graml, Teresa Holloway
Sitz ich da am hohen Himmel (Petrus/Chor der Toten)
So brachte Petrus die Toten zur Ruh (Erzähler)
Ach, da hängt ja der Mond! (Kleines Kind/Chor)
Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway
