Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, José Perera, Pilar Lorengar, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, José Perera, Teresa Berganza
