Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Hansjörg Felmy, Walter Jenckel
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Benno Kusche, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Trude Alex, Franz Marszalek
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Hans Schanzara
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Anny Schlemm, Trude Alex, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche, Walter Jenckel
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Walter Jenckel, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Herta Talmar, Walter Jenckel, Trude Alex, Hans Schanzara, Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Walter Jenckel, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Hans Schanzara, Trude Alex, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche