Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Walter Müller
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Sari Barabas, Gustav Knuth
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Walter Müller, Franz Marszalek
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas, Gustav Knuth, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Gustav Knuth, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, Walter Müller, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln
