"L'Onore! Ladril"
Giuseppe Taddei· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Renato Ercolani· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Anno Moffo· Franco Calabrese
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Luigi Alva· Scipio Colombo· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Orchestra of Milan· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva· Tullio Serafin· Chorus of Milan
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Chorus of Milan· Scipio Colombo· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Luigi Alva· Tullio Serafin· Fedora Barbieri· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Anno Moffo· Franco Calabrese
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Luigi Alva· Scipio Colombo· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Roberto Benaglio
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Chorus of Milan· Fedora Barbieri