"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Deux heures devant moi!"
George Rasely, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, Norman Cordon, Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Angelo Bada, Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada, Vina Bovy, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Anna Kaskas, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Irra Petina, Arnold Gabor, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel