Introducción
Toñy Rosado, Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Arturo Diaz, Orquesta de Conciertos de Madrid, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Orquesta de Conciertos de Madrid, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Manuel Ortega, Toñy Rosado, Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Arturo Diaz, Orquesta de Conciertos de Madrid, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Pablo Sorozábal, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Manuel Ortega, Orquesta Sinfónica