Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"