Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty, Martha Angelici, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, René Lenoty, Martha Angelici, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens