O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona