Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek, Marianne Schubart, Benno Kusche, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Franz Marszalek, Gretl Schorg, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Ruth Mönch
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gretl Schorg, Ruth Mönch
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Gitta Lind, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Bruno Fritz, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)