Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Jose Picaso, Enrique Estela
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Luisa de Córdoba, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Luisa de Córdoba, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Santiago Ramalle, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Intermedio
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Luisa de Córdoba