Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michel Roux, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Yvon Leenart, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Yvon Leenart, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Suzanne Lafaye, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Dens, Michel Roux, Chœurs René Duclos
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Yvon Leenart, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Michel Roux, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Roux, Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Chœurs René Duclos, Michel Dens, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Michèle Dax