No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir