Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, József Dene, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, József Dene, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin, József Dene, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Anna Reynolds, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Norbert Orth, Robert Licha, Nikolaus Hillebrand, Hannelore Bode, Jean Cox
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, József Dene, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)