Prelude
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc