Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus