Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero