"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
George Rasely, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, René Maison, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Irra Petina, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada, Vina Bovy, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Lawrence Tibbett, Norman Cordon, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Arnold Gabor, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett