Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Christian Papis, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, José Van Dam, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Alain Fondary
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)