Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Julián Perera, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera
