Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi
