Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Karl Otto, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz
Dialog 10
Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Schließer, Helmut Krebs, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Karl Alberti, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Helmut Krebs
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Alberti, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter