Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Hermann Enderlein, Horst Günter, Karl Alberti, Karl Otto, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Sigmund Roth
Dialog 10
Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Gisela Litz, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Manfred Steffen, Hermann Enderlein, Helmut Krebs
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Alberti, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Sigmund Roth, Rupert Glawitsch, Manfred Steffen, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Helmut Krebs