Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Hamburg Radio Orchestra, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Gisela Litz, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, North German Radio Chorus
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Rupert Glawitsch, Gisela Litz, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Hamburg Radio Orchestra, Sigmund Roth, Horst Günter, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Horst Sellentin
Dialog 10
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Schließer
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Horst Sellentin, Karl Alberti, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Hamburg Radio Orchestra, Sigmund Roth, Karl Hoppe, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Hamburg Radio Orchestra, Horst Günter, Hermann Lenschau
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks