Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Willy Hofmann, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Alberti, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Horst Sellentin, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Schließer, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Gisela Litz
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Gisela Litz, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie