Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Karl Alberti, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Otto, Manfred Steffen, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Horst Günter, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Otto, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Siegmund Roth, Helmut Krebs