Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Benno Kusche, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Franz Fehringer
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Benno Kusche, Franz Fehringer, Marianne Schubart
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Gitta Lind, Willy Hofmann
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek, Bruno Fritz
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)