"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Irmgard Först, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)