"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Willy Hofmann, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)