"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)