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Preludio I
Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Gerardo Monreal, Ana Maria Fernandez, Gregorio Gil, Carlos Munguía, Arturo Diaz Martos, Gran Orquesta Sinfónica, Rafael Maldonado, José Perera, Ines Rivadeneira, Ataúlfo Argenta
"Para la Cabeza. iSo!" / "Entren Ustes, Señores, en Este Cielo"
Rafael Maldonado, Carlos Munguía, Ana Maria Fernandez, Teresa Berganza, Gregorio Gil, Arturo Diaz Martos, Gerardo Monreal, Ines Rivadeneira
"Luis Alonso"... "Clavelina"
Gerardo Monreal, Rafael Maldonado, Gregorio Gil, Arturo Diaz Martos, Ana Maria Fernandez, Carlos Munguía, Teresa Berganza, Ines Rivadeneira
Intermedio I
Ana Maria Fernandez, Gerardo Monreal, Rafael Maldonado, Gregorio Gil, Arturo Diaz Martos, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Ines Rivadeneira
Habanera: "Manuel, yo me Sofoco, Todo Aire es Poco, Mira Manuel"
Carlos Munguía, Ana Maria Fernandez, Rafael Maldonado, Gregorio Gil, Arturo Diaz Martos, Teresa Berganza, Gerardo Monreal, Ines Rivadeneira
Boleras: "Y Ahora, Señores, me Toca a mi"
Carlos Munguía, Rafael Maldonado, Ana Maria Fernandez, Teresa Berganza, Gerardo Monreal, Gregorio Gil, Arturo Diaz Martos, Ines Rivadeneira
Final I
Gerardo Monreal, Teresa Berganza, Rafael Maldonado, Carlos Munguía, Gregorio Gil, Ana Maria Fernandez, Arturo Diaz Martos, Ines Rivadeneira