Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Jane Berbié, Michel Marinpouille, David Clair, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"