Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero