Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Teresa Berganza, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Michel Plasson, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)