Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Valerie Bak, Horst Beck, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Gisela Litz, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, North German Radio Chorus, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Horst Günter
Dialog 10
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Schließer
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Gisela Litz, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Horst Günter, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Horst Günter