Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Claudine Coster, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jane Berbié, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Alexander Malta, Alain Pilard, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"