Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Palomita, palomita
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
No hay por qué gemir
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
El dinero que atesoro
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Tocad tamborileros
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Amigos, siempre amigos
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Carlos Munguia, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
No importa que al Amor Mío
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza
No merece ser feliz
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena final
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta