No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir