O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi