O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House