O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas