Prelude
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag