Prelude
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro